(ويتنكر ((خالد)) وصديقه بعد أن حصلا على صورة ((فؤاد)) بطريقة ما ويشرعان يجوبان أزقة القاهرة ومقاهيها الرخيصة أياماً وليالي. وفي منتصف إحدى الليالي يشعران بالتعب فيجلسان في أحد المقاهي ((البلدي))، وبعد أن يستريحا يستأنفان جولتهما، وفي الطريق يلحق بهما أحد السماسرة، وقد حسبهما صيداً دسماً فيدعوهما إلى السهر معه، فيقبلان الدعوة لعلهما يجدان ضالتهما فيها).